Максим Озеров, известный московский постановщик, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в захолустный Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рутинная работа, но всё меняется в один миг. Прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странную деталь. Оказывается, к преступлениям может быть причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Слухи о нём ходят по городу уже сто лет, обрастая новыми подробностями. Теперь дух будто вернулся, чтобы продолжить свою мрачную историю...
