Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
